Desde esta opción podrá almacenar todos los datos de sus clientes para administrar de manera más eficiente los mismos. La pantalla cuenta con 3 secciones:  

Alta de Cliente 

Al dar de alta un Cliente lo primero que deberá cargar es el Nombre del mismo, como código se sugerirá aquellos valores que no hayan sido utilizados, pudiendo igualmente si lo desea cambiar el mismo. Se advertirá además si el DNI cargado ya se encuentra en otro cliente evitando así, que se dupliquen los clientes. Este control es configurable ya que depende del manejo de la Farmacias. 

Además, podrá ingresar el GLN del cliente si este es una entidad que opera con trazabilidad.  

Luego deberá seleccionar el Tipo de Cliente, existen dos tipos, Cuentas Corrientes u Ocasionales: 

A su vez, estos clientes cuentan con diferentes estados, cuentas Activas, Bloqueadas o Dadas de Baja. 

Estados de Clientes 

Esta opción está habilitada por Usuario, esto significa que no cualquier operador podrá Bloquear una cuenta, igualmente queda registrado los movimientos de esta operación para un mejor control del proceso. 

Para bloquear una cuenta, darla de baja o marcarla como Incobrable, puede ingresar a la ficha del Cliente, y cambiar el 'Estado' del mismo, así se habilitará el campo 'Fecha Bloqueo/Baja' por defecto con el día en que se realiza la operación. 

También puede bloquearla posicionándose sobre el Cliente que desea bloquear y presionar <F4>, aparecerá una ventana confirmando la acción y luego la Cuenta pasa a estado bloqueada. 

En la grilla de Clientes, un Cliente bloqueado se visualizará con letra naranja. Si desea Desbloquear la cuenta, la acción es la misma: parado sobre el Cliente y presionar <F4>, confirma la acción y se vuelve a activar el mismo. 

Esta acción también puede realizarse desde: Grupo de Clientes y desde el módulo Cuenta Corrientes. Tener en cuenta que internamente en el Sistema, quedará registrado el operador que realizo la operación, el cliente, la fecha de bloqueo y desde donde se realizó la acción. 

Es importante destacar, que para el caso de las Percepciones Municipales y Percepciones Provinciales de las Ventas, desde aquí se podrá marcar a los clientes que al margen de que cumplan los requisitos, no se le calcule dicha Percepción. 

Clientes Adherentes 

Desde esta opción podrá agregar a los Titulares de cuenta corriente a quienes serán sus  adherentes de cuenta. El adherente deberá estar cargado previamente como cliente de cuenta corriente o como Cliente ocasional. 

Al  momento de Facturar a la Cuenta Corriente podrá dejar identificado quien retira los Productos. 

Ubique el Titular de cuenta corriente en el padrón de Clientes. Ingrese a la opción Clientes Adherentes, e ingresando el nombre o código, en el campo Adherente se incorporaran los mismos. Si desea eliminarlos por algún motivo, tendrá que seleccionar el mismo y presionar Supr. 

Importación de Socios y Grupo de clientes 

De Socios 

 Las farmacias sociales sólo dispensan medicamentos a socios, estos socios abonan mensualmente una cuota; la cuales no son administradas desde Plex 25, salvo que el socio lleve cuenta corriente en la farmacia. Para los demás socios es necesario conocer el estado de las cuotas al momento de realizar una Venta, de manera de poder decidir acorde a cada situación; desde esta opción podrá importar el archivo que contiene la información necesaria para realizar este control (estado del socio, cantidad de cuotas adeudadas). 

Los Clientes que vengan en el archivo pero que no se encuentren ya en Plex 25, se incorporarán como Clientes Ocasionales. 

Es importante saber también que este proceso se puede configurar desde el Administrador de Plex 25 para que este proceso se realice automáticamente consultando un directorio de intercambio donde se dejará el archivo. 

De Grupo de clientes 

Desde esta opción se permite importar un archivo conteniendo un padrón de clientes que se darán de alta en Plex asociándolos a un grupo en particular. 

Para cargar dicho archivo primero se debe seleccionar el grupo al cual desea asociar dichos clientes y la localización del archivo. De no existir el grupo de clientes, se deberá crear desde Tablas Varias -> Grupos Clientes/Donaciones. 

Existen dos formatos de importación de grupos;  

Previa importación del archivo se realizará un control del mismo, para evitar ciertas inconsistencias, por ejemplo: Códigos duplicados o Nombre de Clientes vacíos. No permitiendo incorporar el mismo hasta que estas sean corregidas. 

El proceso inserta los nuevos clientes y da de baja a aquellos que no se encuentren en el archivo. Este modo de aplicación se realiza así considerando que en el archivo se informa el padrón completo del Grupo de Clientes. 

Fidelización de Clientes 

Esta opción le permitirá activar un cliente en el sistema de Fidelización de Clientes, Fidelia de la empresas NEXUSCOM. 

Debe tener en cuenta, que NEXUSCOM requiere que el apellido y nombre vayan por separado. Debido a que Plex 25almacena ambos datos en un único campo, se resuelve cargar el Apellido separado del Nombre por una coma ",".De esta forma al fidelizar un cliente se enviará como Apellido el texto anterior a la coma y como Nombre el texto posterior a la coma (PEREZ, JUAN). 

Deberá registrar un Nº de Tarjeta (Advirtiendo si la misma ya se encuentra cargada) en la ficha del cliente la cual se informará para realizar la activación, y además con este dato podrá realizar búsquedas de clientes en el padrón y ventas. 

Al aceptar se fidelizará el cliente automáticamente; de lo contrario, parados sobre el cliente que desea Fidelizar (activar) debe presionar las teclas <Ctrl+F>y de esta manera se enviará el mensaje para realizar dicha acción. 

Si desea consultar los puntos que posee acumulados la teclas que debe presionar son <Ctrl+P>. Ambas opciones se encuentran también disponibles en la opción que muestra la imagen. 

Además cuenta con un filtro, para poder controlar el estado de fidelización de los clientes por si es necesario por ejemplo, realizar una fidelización manual.